주요 내용

• 이번 주 건화물 시장은 안정세 또는 강세를 보였으며, 핸디사이즈 선형의 운임이 가장 큰 폭으로 상승했다.

• 특히 곡물 수요 호조로 핸디사이즈 선형의 운임이 상승했으며, 최근 파나막스 및 수프라/울트라막스 선형의 상승세 이후 용선주들이 소형 선박으로 눈을 돌리고 있습니다.

• 중동과 흑해 지역의 지정학적 긴장이 고조되면서 선주들은 운임을 선물가격보다 높게 유지하고 있지만, 용선주들은 이에 반발하며 호가 스프레드를 확대하고 있다.

• 호르무즈 해협 항로 통과가 여전히 불안정한 가운데 유조선 시장은 큰 폭의 가격 상승세를 이어가고 있다. 하지만 셔틀 유조선으로 구성된 "그림자 선단"이 아라비아만에서 대량의 원유를 운송하고 있다.

건화물 시장 동향

중동 지역의 지속적인 긴장, 높은 벙커유 가격, 그리고 최근 몇 주간의 예측 불가능한 날씨로 인해 케이프사이즈 선형의 운임은 높은 수준을 유지하고 있다. 태평양 화물 물동량은 안정세를 보이고 있으며, 서호주의 탄탄한 광산 수요가 운임을 지탱하고 있다. 브라질과 서아프리카에서 아시아로 가는 항로는 견조한 흐름을 보였으며, 특히 11월 운임은 물동량 호조에 힘입어 약간 하락했다.

파나막스 운임은 이번 주 초 호주와 북태평양 지역의 수요 증가에도 불구하고 공급량 증가가 상쇄되면서 하락세로 출발했다. 그러나 주 중반에는 대서양 시장의 반등으로 이러한 추세가 바뀌었다. 대서양 운임은 남미 북부 해안과 미국 걸프만 지역의 곡물 공급 개선과 유럽의 선적 물량 감소에 힘입어 강세를 보였다. 반면 남대서양 지역은 공선 증가와 신규 선적 물량 감소로 하락 압력을 받았다. 태평양 지역은 호주 석탄 및 곡물 수요와 인도네시아 석탄 수요 호조에 힘입어 물동량이 대체로 안정적인 흐름을 보였다. 연말까지 펀더멘털이 꾸준히 개선될 것으로 예상되면서 선물 시장은 강세를 나타냈다.

특히 지난주 중국으로 향하는 대두를 실은 선박들이 첫 입항한 이후 PNW 파나막스 운임은 이번 주 상승세를 보였다. 업계에서는 올가을 중국으로의 대두 선적량이 강세를 보일 것으로 예상하며, 이는 PNW 운임을 지지할 것으로 전망된다.

이번 주 수프라막스급 선형의 운임은 대체로 안정세를 보였지만, 지역별로는 변동성이 매우 컸다. 대서양 항로는 유럽 대륙의 선박 공급이 부족한 상황과 남미 동부 해안의 곡물 수요 증가로 인해 단기 운임이 급등하면서 강세를 보였다. 태평양 지역은 혼조세를 보였다. 극동 지역의 공급 부족으로 용선료가 상승한 반면, 남태평양 지역에서는 용선주들이 호가를 높이고 있어 호가 스프레드가 확대되었다.

한편 핸디사이즈 선형의 용선료는 이번 주 상승세를 보였는데, 최근 수프라/울트라막스급 선형의 상승세가 소형 선박 부문에도 영향을 미쳤다. 선주들은 북미 곡물 수확 시기와 맞물린 지정학적 위험을 고려하여 호가를 선물 시장 가격보다 높게 유지하고 있다.

홍해 상황 업데이트

페르시아만과 홍해 지역의 긴장이 고조되고 있다. 홍해 사태가 시작된 지 1,071일이 지난 가운데 이번 주 홍해에서는 새로운 공격은 없었으나 '의심스러운 활동' 사례가 한 건 보고되었다. 영국 해사무역기구(UKMTO)에 따르면 이 의심스러운 활동은 예멘 아덴만 동쪽 75해리(NM)에서 발생했으며, 소형 선박이 유조선에 접근하여 나포를 시도한 사건이었다.

홍해에서 후티 반군의 활동이 증가하고 있음에도 불구하고 일반 선박 운항이 직접적인 위협을 받지는 않고 있어 컨테이너 선사와 기타 선주들은 계속해서 수에즈 운하를 이용하고 있다.