• 페르시아만에 마침내 평화가 찾아온 것일까? 지난 주말 미국은 평화 협정 체결을 발표했고 이란 관리들도 이를 확인했다. 6월 19일 제네바에서 공식 비준될 예정이다.

• 이번 발표로 호르무즈 해협은 30일 이내에 완전히 개방되어 통항이 자유로워질 예정이다.

• 수요일 오후 트럼프 대통령은 여러 가지 발언을 내놓았다. 농축 우라늄 비축에 대한 기술적 논의가 즉시 이뤄지겠으며 호르무즈 해협을 통과하는 선박의 통행량은 급증하게 될 것이라고 밝혔다. 아울러 새로운 이란 지도부의 등장은 정권 교체를 의미한다고 믿게 될 것이라고 언급했다. 

• 이어서 트럼프 대통령은 "만약 그들이 협정을 지키지 않는다면 우리는 그들이 협정을 지킬 때까지 다시 폭격을 재개할 것"이라고 경고했다.

• 하지만 이번 평화 협정에 몇 가지 중요한 단서 조항(예를 들어 페르시아만의 평화를 이스라엘과 레바논 간의 평화와 연계하는 등)​이 있어 해운업계는 매우 불안해하고 있다.

• 한편 예멘 인근 홍해에서 공격이 증가하고 있어(지난주 2건, 이번 주 3건) 수에즈 운하를 통과하는 선박에 대한 우려를 불러일으키고 있다.

• 건화물 시장에서는 케이프사이즈급 및 파나막스급 선형의 운임이 하락하는 반면, 수프라막스급 및 핸디사이즈급 선형의 운임은 곡물 수요 강세에 힘입어 상승세를 이어가는 등 엇갈린 양상을 보이고 있다.

• 올해 슈퍼 엘니뇨 발생 가능성이 높아짐에 따라 파나마 운하 관리청과 해운업계 전반은 비상 계획을 수립하고 있다.

중동 전쟁 업데이트 및 유조선 시장 동향

미국과 이란이 의미 있는 평화 협정 체결을 향해 나아가면서 걸프 지역을 기항하는 초대형 유조선(VLCC) 시장이 약세로 전환되기 시작했다. 주요 장거리 항로, 특히 수에즈 운하 서쪽 항로에서 운임이 하락했는데, 이는 지정학적 "전쟁 위험" 프리미엄이 시장에서 점차 사라지고 있기 때문이다. 업계에서는 미국과 이란 간의 평화 협정이 유지되어 선박들이 페르시아만과 호르무즈 해협을 비교적 자유롭게 통과할 수 있을 것으로 예상하고 있다. 이는 업계 정상화 과정에서 2026년 하반기 특히 4분기 운임에 하락 압력을 가할 가능성이 크다.

그러나 호르무즈 해협을 통항하는 것에 대한 불확실성은 여전히 ​​남아 있다. 이란은 통행료 징수를 포함하여 호르무즈 해협에 대한 통제력을 강화하겠다는 의사를 공공연히 밝혀왔다. 2026년 3월 이란 의회의 한 의원은 "전쟁에는 대가가 따른다"고 말한 바 있다. 현재로서는 미국과 이란 간의 평화 협정에 명시된 보장 기간(아마도 60일) 이후 호르무즈 해협을 빠져나가는 데 드는 통행료가 200만 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 해당 지역을 드나드는 선박에 상당한 부담이 될 것이다.

이러한 불확실성은 선박 보험료에도 반영되어 있다. 전쟁 이전에는 선체 및 기계 가치의 약 0.1% 수준이었던 보험료가 휴전 이후에는 선체 가치의 약 1%까지 상승한 것으로 알려져 있다.

장기적으로는 신조선 건조 물량 증가로 인해 유조선 운임이 더욱 하락 압력을 받을 것으로 예상된다. 올해 신조선 건조는 공격적인 속도로 진행되었으며, 초대형 유조선(VLCC) 발주량은 작년 거의 0에서 현재는 기존 선대의 35%까지 증가했다.

건화물 시장 동향

건화물 시장은 케이프사이즈와 파나막스급 선형의 지속적인 약세와 수프라막스 및 핸디사이즈 션형의 강세가 두드러지게 나타나는 양상을 보이고 있다.

현물 및 근월물 시장의 약세로 인해 케이프사이즈 선형의 운임은 다시 한번 약세를 나타냈다. 최근 브라질산 석탄 물동량이 부진하여 운임에 추가적인 하락 압력을 가하고 있다. 하지만 호주 광산 기업들은 중국으로의 철광석 선적에 여전히 적극적이며, 선주들은 이러한 수요가 운임을 지지해 줄 것으로 기대하고 있다. 호주의 수요 증가가 이번 주 후반 운임을 지지하는 데 도움이 되었지만 전반적인 시장 환경은 여전히 ​​약세를 나타내고 있다.

파나막스 션형은 유동성 부족과 수 주 지속된 약세로 인해 매수세가 꺾이면서 횡보 또는 하락세를 보여주고 있다. 태평양 시장은 곡물 및 광물 수요 부진과 바로 이용 가능한 선박의 증가로 인해 약세를 지속하고 있다. 대서양 유역에서는 선박 수요 증가와 바로 이용 가능한 선박의 부족으로 인해 상대적으로 강세를 나타내고 있다.

대형 선박 시장이 지속적인 약세를 보이는 가운데 수프라막스 및 핸디사이즈 선형은 잠재적인 상승 가능성이 큰 것으로 나타나고 있다. 수프라막스 선형의 운임이 2주 연속 급등했으며, 특히 미국 걸프만과 남대서양을 중심으로 한 대서양 유역의 강세가 상승세를 주도했다. 곡물 수요가 여전히 견고한 점은 운임 상승의 주요 원인이 된다. 태평양 유역에서는 상대적으로 균형을 이루고 있지만, 양 해역 모두에서 꾸준한 화물 흐름이 이어지면서 선주들은 낙관적인 전망을 유지하고 있다.

특히 핸디사이즈 선형은 흑해에서 지중해로 향하는 곡물/광물 물동량 증가와 활발한 무역 덕분에 호황을 누리고 있다. 북유럽에서도 운임이 안정적인 흐름을 보이고 있다. 선주들은 특히 고철 수요 증가로 인해 선박에 대한 공급 수요가 늘어나고 있다고 보고 있다. 태평양 유역에서는 필리핀산 니켈 광석에 대한 극동 지역의 꾸준한 수요가 운임을 뒷받침하고 있다.

파나마 운하의 수위가 우려되는 가운데 파나마 운하청(PCA)은 7월 3일부터 네오파나막스급 선박의 갑문 ​​최대 흘수를 49.5피트로 낮추는 권고안을 발표했다. 이는 엘니뇨 현상에 대비한 예방 조치이다. 미국 해양대기청(NOAA)은 오는 11월과 1월 사이에 엘니뇨가 발생할 확률이 88%에 달하며, 1950년 이후 가장 강력한 엘니뇨 현상 중 하나가 될 것이라고 밝혔다.

홍해 소식

홍해 위기가 시작된 지 972일이 지났으며, 이번 주에 세 건의 새로운 공격이 발생했다. 영국 해사무역기구(UKMTO)는 6월 17일 예멘 아덴 북동쪽 105해리 해상에서 무장한 인원이 탑승한 소형 선박 2척이 한 화물선에 접근해 총격이 있었던 사실을 보고했다. 6월 15일 예멘 아덴 남동쪽 111해리 해상에서도 유사한 공격이 발생했는데, 무장한 4명의 인원이 탑승한 소형 보트가 유조선에 접근했다. 같은 날 예멘 남부 해안에서 15해리 떨어진 해상에서도 또 다른 유조선이 소형 보트의 공격을 받는 사건이 있었다.